Крупнейший российский банк "Внешторгбанк" (ВТБ) разместил среди инвесторов дебютные еврооблигации с ипотечным покрытием на общую сумму $84,8 млн. с погашением в 2034 году.
Как сообщили ЛIГАБiзнесIнформ в банке, доходность основного выпуска (класс "А") на сумму $74,2 млн. составила Libor плюс 100 базисных пунктов. Первоначально доходность прогнозировалась на уровне 100-120 пунктов премии к одномесячному Libor.
Мезанинный транш (класс "В") на сумму $10,6 млн. выкупила Международная финансовая корпорация (IFC). Еще один транш облигаций (класс "С") на сумму $3,5 млн. банк выкупил для себя.
Лид-менеджерами выпуска являются банки "HSBC" и "Barclays Capital". Облигации получили предварительные рейтинги "А" - "А1" ("Moody-s"), "ВВВ+" ("Fitch"), "В" - "Ваа2" ("Moody-s"), "ВВВ" ("Fitch"); "С" - "В1" ("Moody-s"), "ВВ-" ("Fitch").
"Внешторгбанк" - второй по величине активов российский банк после "Сбербанка РФ". Его основным акционером является государство, которому принадлежат 99,9% акций. ВТБ имеет 55 филиалов и 4 дочерних банка в России.
Инф. e-finance.com.ua
"Внешторгбанк" разместил дебютные евробонды
2006-07-05 11:21:00
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Die USA warnen: Die Sanktionen gegen europäische Banken in der Russischen Föderation könnten zunehmen
The NBU introduces restrictions on card transfers between individuals Довіра до банківської системи відновлюється: Вклади населення зросли до 1,24 трлн грн Захист готівкової гривні від ворога: як українські банки діяли в період війни Wzrost kredytów dla przedsiębiorców: szczegóły i trendy Прибутки українських банків зросли на 19% за перший квартал: хто у лідерах ЕЦБ призывает западные банки поскорее выйти из российского рынка Модернізація реєстрації платіжних систем: ініціатива Нацбанку Programme d'État «Own Business» : 112 millions d'UAH pour des micro-subventions pour les entrepreneurs ukrainiens Як працюватимуть СЕП та банки на травневі свята |